Vendida a una vida de prostitución por su avaro tío, la inocente Gisella Trelain se encuentra presa en un ominoso calabozo oscuro, encadenada a la pared donde un hombre musculoso, desnudo llamado Tristan, le cuenta que está bajo una maldición. Cada mes está condenado a perder su humanidad y asumir las características de una bestia voraz, una bestia con necesidades muy salvajes que deben ser satisfechos por cualquier mujer común y corriente. 

Con el fin de romper la maldición, Gisella debe someterse completamente a la bestia y ofrecerse libremente a saciar sus feroces deseos sexuales. Pero hay mucho en juego en este cuento de hadas que se harán realidad y si Gisella no es capaz de abrirse por completo a los deseos lujuriosos de Tristán, puede perder su vida intentando domar a la bestia.